Ein Zimmermann und seine Familie leben zurückgezogen in der Wüste, als ihr Sohn beginnt, beunruhigende Fragen über seine wahre Herkunft zu stellen. Mit jedem rebellischen Akt gegen seinen Vater offenbart der Junge verborgene Kräfte, die das fragile Gleichgewicht ihrer Existenz erschüttern. Bald wird die Familie zum Ziel übernatürlicher Mächte, die sowohl göttlichen als auch teuflischen Ursprungs scheinen.
Nicolas Cage brilliert als Josef in dieser gewagten Neuinterpretation biblischer Mythen.
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