Die amerikanischen Touristen Cass und Gav reisen mit dem Rucksack durch Serbien.Auf einer Hochzeit lernen sie Peter kennen, der ihnen anbietet, sie auf eine echte Tour durch die Region mitzunehmen. Sie schliessen sich dem Fremden an, doch Peter legt zunehmend ein seltsames und manipulatives Verhalten an den Tag. Als Gav ploetzlich verschwindet, wird Cass endgueltig klar, dass hier etwas nicht stimmt. Verzweifelt versucht sie Gav zu finden und geraet dabei immer tiefer in ein finsteres Netz aus Para