Der um seine verstorbene Frau trauernde Magier Craven bekommt Besuch von einem sprechenden Raben, dem verwunschenen Zauberer Bedlo. Der erzählt Craven, daß seine Frau gar nicht tot ist, sondern auf dem Schloß des großen Hexenmeisters Scarabus lebt. Daraufhin bricht Craven auf, um Scarabus zum Duell zu fordern. Er wird gefangengenommen, kann sich aber mit Bedlos Hilfe befreien und Scarabus in einem heftigen Zauberkampf besiegen.
Charmante und vor Witz sprühende Horrorkomödie von Roger Corman um einen Magier, der erfährt, daß seine Frau gar nicht tot ist, sondern von dem Zauberer Scarabus gefangengehalten wird. Craven fordert den Hexenmeister zum Kampf heraus.
- 
