Der unheimliche Schlitzer geht um und hinterläßt der Polizei neben blutig zugerichteten Frauenleichen seltsame Botschaften, in denen er Michael, den Bruder des ermittelnden Cops, zum „Spiel“ auffordert. Michael, der sich bereits seit längerem in psychatrischer Behandlung befindet, leidet unter der (unbewiesenen) Vorstellung, er könne der Mörder seiner Mutter sein. Gezielt nutzt der Killer seine Schwächen zu einem brutalen Verwirrspiel, doch als Michael selbst die Initiative ergreift, nimmt der Fall eine überraschende Wendung.
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