Fu Hung-hsueh ist der beste Schwertkämpfer im Königreich, dicht gefoIgt von Yen Nan-fei und den fünf Leibwächtern von Kung Tzu-yu. Seinen Rivalen Yen hatte er schon zweimaI im Turnier besiegt, ihn aber jedes Mal verschont. Als die beiden zufällig erfahren, dass der mächtige Kung Tzu-yu sie töten will, beschliessen sie, in den Besitz einer geheimen Waffe, dem „Peacock Dart“, dem „PfeiI des Pfaues“, zu gelangen. Es beginnt ein tödIicher Wettlauf nach dieser Waffe, dem vieIe zum Opfer faIlen. AIs Fu beschliesst, Kung Tzu-yu zu steIlen und zum Kampf zu fordern, muss er feststellen, dass es sich hierbei um seinen Kampfgefährten Yen, der mittlerweile in den Besitz des Pfeils geIangt ist, handelt. Wird Fu ihn trotzdem besiegen?
Two rival swordsmen, the heroic Fu Hung Hsieh and the wea lthy Yen NanFei, must team up to prevent the legendary P eacock Dart from falling into the hands of Mr. Yu and his evil criminal underworld. Traps, poisons, and doublecro ssings are everywhere in this spooky swordplay thriller f rom the Shaw Bros. Studio.